Intel

持久的第三位 AI 加速器供应商 —— Gaudi 3 出货、销量不佳,而 Falcon-Shores 之后转向 Jaguar Shores 是 Intel 在训练硅芯片上最后可信的尝试。

1. 核心产品 / 服务

Intel 2026 年 AI 加速器组合:

Gaudi 3(Habana 血统)—— 当前出货产品,128 GB HBM2e,~1.8 PFLOPS FP8,根据 Intel 基准在 Llama 3 推理上声称比 H100 好 70% $/perf。通过 Dell/HPE/Supermicro 系统和 IBM Cloud 作为服务可用。
Falcon Shores —— 作为商业产品取消。 最初推介为 Ponte Vecchio + Gaudi 的 CPU+GPU 融合后续;2025 年 2 月重新归类为内部开发平台 [3][4]。
Jaguar Shores —— 下一代数据中心 AI 加速器,目标 2026 年发布,为 LLM 训练和大规模推理设计 [3]。
Xeon 6 CPU(Granite Rapids、Sierra Forest)出货带 AMX 矩阵扩展用于边缘 / 较小模型推理 —— 唯一今天真正胜出的 Intel AI 硅芯片,虽然它不在独立加速器市场竞争。

软件栈:OneAPI + SynapseAI (Habana) + OpenVINO。比 CUDA 不太成熟,落后 ROCm。

被 NVIDIA 价格挤出的企业 —— IBM Cloud Gaudi 3 服务、Inflection AI(2025 年切换到 Gaudi 3)、希望美国制造硅芯片的联邦/国防客户。
希望第三选择的云客户,与 NVIDIA 和 AMD 并列;Gaudi 3 定位为预算层。

诚实的卖点:Gaudi 3 在选定工作负载的 $/推理上有竞争力,但批量足够小,云分配不是有意义的痛点解决。

供应商	2025 独立 AI 营收	位置
nvidia	~1300 亿美元+ DC	不可触碰的现任者
amd	50 亿美元+ AI 加速	可信第二,增长
Intel (Gaudi 3 + Falcon/Jaguar)	<5 亿美元	错过 5 亿美元 Gaudi 目标 [5]
huawei-ascend	50-100 亿美元(仅中国)	自用中国市场
超大规模厂商自用 (google-tpu aws-trainium microsoft-maia)	合计大于 Intel	内部使用

Intel 错过了三个连续的 AI 周期。 Knights Landing/Mill (Phi) 取消。Nervana 收购后关闭。Habana Gaudi/Gaudi 2/Gaudi 3 出货,但每代都低于前代目标。Pat Gelsinger 的 2024 年 5 亿美元 Gaudi 销售目标错过 [5];2025 年 Gaudi 3 令人失望 [5]。
Gaudi 线在 Gaudi 3 结束 —— Intel 宣布 Gaudi 家族被结束,转向 "Jaguar Shores" 下的统一 Xe 衍生数据中心 GPU 线 [3]。这是八年中第三次架构重置;每次重置都让 Intel 对 nvidia 和 amd 失去另一代。
Falcon Shores 取消是更大的信号。 Falcon 应该合并 Habana 的 Gaudi 推理 DNA 与 Xe GPU 算力。将其重新归类为仅内部意味着 Intel 承认其当前架构没有一个有竞争力到可以出货 —— 而 Jaguar Shores 实际上是更长时间线上的洁净页 [3][4]。
晶圆代工策略是变量。 Intel Foundry 的 18A 制程(2025 年用于 Panther Lake CPU 生产)和 14A 制程(2027)是公司的实际战略押注 —— 如果 Intel 能够从 tsmc 那里赢得 nvidia 或 amd 晶圆代工业务,AI 加速器业务变成边戏。到目前为止,18A/14A 没有宣布超大规模厂商 AI 芯片胜利。
诚实的解读:Intel 的 AI 加速器份额在 2026 年结构上被限制在个位数低位。有趣的问题是 Jaguar Shores 2027 + 18A 晶圆代工胜利是否将 Intel 重新定位为基建层供应商(CPU + 晶圆代工 + 利基 AI),而不是正面 nvidia 竞争对手。